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建行中行前三季净利增幅均低于1% 分析称一级资本补充压力大

17/04/15   来源:http://www.honsil.com

  

证券时报记者 孙璐璐

  【本报北京讯】普华永道最新发布的《银行业快讯:2014年上半年中国十大上市银行业绩分析》显示,中国最大的十家上市银行(以下称“十大上市银行”)截至2014年6月末资产和负债增速进一步放慢,盈利增长也同样放慢。然而,信贷资产质量仍是十大上市银行2014年上半年的主要挑战之一,下行趋势仍然明显,上半年不良贷款余额增长迅速,已接近2013年全年增幅。
  截至2014年6月末,十大上市银行资产总额人民币95.26万亿元,较2013年末增长9.59%,增速继续下行。2014年上半年实现净利润人民币6413.14亿元,同比增长10.27%,增速呈持续放缓的趋势。十大上市银行的平均总资产收益率(ROA)和加权平均净资产收益率(ROE)与2013年度相比均有所下降。
  2014年上半年十大银行的不良贷款余额达人民币5197.60亿元,较2013年末增长人民币705.98亿元,增幅15.71%,已接近2013年全年增幅(人民币732.27亿元)。不良贷款率也较2013年末上升0.07个百分点至1.06%。十家银行的不良率全部有所上升。不良贷款余额和不良贷款率“双升”,显示信贷资产质量下行趋势仍然明显。逾期率较2013年末上升了0.34个百分点至1.63%。逾期率的升幅高于不良率,两者之间的差距进一步扩大。
  另外,十大上市银行的公司类贷款不良额集中在制造业和批发零售业;地域分布上,长三角仍然是不良贷款最为集中的地区。2014年6月末余额较2013年末增加7.71%,达1,094.48亿元。这个数字比起不良额排名第二及第三的珠三角及环渤海之和还要多,可见长三角地区不良资产质量的压力。另外,珠三角地区的不良额虽然只有长三角的不到一半,但过去半年增长迅速,增幅达到30.69%,趋势值得警惕。
  十大上市银行2014年上半年实现利息收入人民币2.06万亿元,同比增长16.02%,增速比2013年同期(6.57%)大幅上升。各项生息业务收入的增速均较去年同期加快,其中投资业务利息收入提速的趋势最为明显,上升15.20个百分点。另外,存拆放同业及买入返售类资产的占比上升,达到10.85%。
  值得关注的是,截至2014年8月末,已有多家银行拟发行优先股补充一级资本。“中国的商业银行存在着资本结构过于单一、资本补充渠道狭窄的问题。十大上市银行2014年一级资本补充压力逐渐增大。这些新型资本工具的发行,将有助于丰富上市银行的资本结构,使他们经营更稳健,更好地支持实体经济发展。”普华永道中国银行业和资本市场部主管合伙人梁国威说。
  关于下半年银行业需要关注并改善的问题,普华永道中国金融服务部主管合伙人容显文提出建议如下:当前风险因素增多,银行经营环境变化较大,银行应充分理解环境变化,调整信贷风险应对措施。另外,银行需消化政策影响,继续拓展中间业务收入渠道在监管力度持续加强的环境下,银行同业产品在类型、结构、核算、流程管理等方面将发生显著变化。随着利率市场化的推进,银行需持续提高利率主动管理水平、细化利率管理手段。
  容显文总结道:“盈利对贷款增长的过度依赖导致银行需不断扩充资本,但发行债券的利息支出、资产质量下行的准备金使得银行盈利承压。展望2014年下半年,银行业面对多重挑战,需要不断深化改革、探索转型道路、与时俱进,在防控经营风险的同时,给予实体经济更强有力的支持。”

  昨日晚间,五大国有银行中的建设银行和中国银行同时披露三季报,这两家银行前三季度净利润同比增幅均低于1%。其中,建行前三季实现净利润1920.76亿元,同比微增0.73%;中行前三季盈利1378.74亿元,微增0.79%。

  建行不良贷款率

  上升0.26个百分点

  三季报数据显示,截至今年9月末,建行资产总额达18.32万亿元,同比增长9.42%。

  值得注意的是,截至今年9月末,建行包括衍生金融资产、衍生金融负债、存放同业款项等指标较上年末出现较大增幅。其中,受客户套期保值需求增加影响,衍生金融产品的交易规模大幅增长,衍生金融资产和负债分别增长124.41%和100.47%;存放同业项款因市场流动性充裕而增加83.73%。

  建行费用性业务增长稳健,至9月底,手续费及佣金净收入886.86亿元,较上年同期增长5.83%。其中,信用卡、理财产品、代销基金、代理保险等业务实现较快增长,房改金融等传统优势业务保持稳健增长。

  在不良资产方面,按照贷款五级分类划分,截至9月末,建行不良贷款余额为1499.71亿元,较上年末增加368亿元。不良贷款率1.45%,较上年末上升0.26个百分点。拨备覆盖率为178.99%,较上年末下降43.34 个百分点。

  中行跟进约310个

  一带一路境外重大项目

  今年前三季度,中行基本每股收益为0.43元。截至今年9月末,中行资产总额达16.67万亿元,比上年末增长9.31%。

  三季报称,中行按照可持续性和均衡性原则,合理安排贷款投放。9月末,集团客户贷款总额9.04万亿元,比上年末增长6.51%。继续支持符合国家产业政策、重点经济发展规划地区、经济转型升级、消费民生等领域的信贷需求;密切跟踪金融市场动态,加大对利率类债券的投资力度,集团证券投资组合收益水平稳步提高。

  为支持“一带一路”建设,截至9月末,中行跟进“一带一路”境外重大项目约310个,总投资额约2900亿美元,中行意向性授信金额约750亿美元。并继续保持跨境人民币业务的市场领先地位,前三季度完成跨境人民币结算量超过4.2万亿元。此外,中行已办理人民币跨境支付系统(CIPS)首笔业务。

  据介绍,在加强风险管理方面,中行持续强化全面风险管理,加大不良资产清收化解力度,严格控制地方政府融资平台贷款总量,加强对产能过剩行业、房地产行业、表外业务的风险管控,加大对汇率风险、流动性风险的监控力度。

  数据显示,截至9月末,中行不良贷款余额为1290.72亿元,不良贷款率1.43%。前三季度中行境内机构共化解不良资产708.24亿元,同比增加236.75亿元。其中现金清收284.32亿元,同比增加69.42亿元。

  林根/制表 翟超/制图